「USB 4 三雄」
#創惟(6104)、 #祥碩(5269)、 #威鋒電子(6756)
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隊長6月就在追蹤的USB 4三雄,
直到9月,產業趨勢對,有時候儘管買貴,不一定會買錯。
以下幫同學複習一些上課的部分~
人類對於傳輸速度的需求無止息,USB 4的特點如下:
1.傳輸規格的演進沒有一刻停歇,今年、明年又將迎來新的變革。
2.USB的歷史已經有24年,USB 3.2也已經用了3年。
3.傳輸速度快8倍。
4.向下相容。
5.充電量高3倍,100W。
6.應用層面:車用電子、高速傳輸、AI、物聯網、電子產品升級、影音串流。
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✅祥碩
1.華碩集團,高速傳輸及控制IC設計。現已投入USB 4晶片研發。
2.包括:USB 3.1/3.2、Type-C、Thunderbolt、SATA、PCI-E橋接晶片、HDD/SSD的USB橋接晶片。
3.客戶:華碩(2357)、廣達(2382)、仁寶(2324)、微星(2377)、東芝(Toshiba)、希捷(Seagate)、威騰電子(WD)、英特爾(Intel)、超微(AMD)、SanDisk。
4.獨家取得2021年起蘋果(Apple)於Macbook及iMac開始搭載的自行研發Apple Silicon處理器相關USB控制器大單。
5.獲AMD 400系列晶片組、500系列晶片組中的中階B550及低階A520(支援PCIe Gen 3)的代工訂單。預期600系列全部晶片組訂單亦會拿下,下半年進入量產。
6.美系外資預估,祥碩2021年和2022年每股盈餘(EPS)預測上調4%和3%,分別為43.57元、60.88元,目標價由2,200元調升到2,250元、維持加碼評等。
✅創惟
1.USB集線器/儲存媒體/影像控制IC設計。
2.客戶:蘋果、Sony PS5、任天堂Switch、微軟(Microsoft)Surface、雷蛇(Razer)VR裝置、三星(Samsung)、Panasonic、LG、Seagate、金士頓(Kingston)。
3.獲Apple外接式記憶卡讀卡機USB控制IC訂單,亦獲全球前5大筆電廠及微軟Surface訂單。
4.另有無線充電器打入高通Quick Charge 3.0及聯發科(2454)Pump Express 3.0快充晶片供應鏈,並符合蘋果、三星、展訊快充標準。
5.積極開發USB 3.2/4.0及PCIe Gen3/4等高速序列介面規格的相關實體層IP及控制IC。
6.轉投資:微型投影機面板控制IC廠美商「晶典Syndiant」。
7.去年EPS為3.69元,今年第1季EPS為0.51元。
✅威鋒電子
1.成立於2008年,是威盛(2388)轉投資的子公司。
2.主要銷售USB相關控制晶片,擁有USB3.1 Gen1/Gen2、USB-C及USB Power Delivery之完整解決方案。
3.2010年9月,公司為全球第1家獲得USB IF認證的USB 3.0快閃記憶碟控制晶片廠商。至2020年11月,威盛為其最大股東,持股達66.3%。
4.至2021年第1季產品比重:USB系列晶片約占99%、IP專利授權及其他收入約占1%。
5.USB Hub控制IC已打入Sony PS5、任天堂Switch供應鏈,以及美系及中國的路由器、事務機市場。
6.目前正積極研發USB 4技術,預期2021年下半年量產。
7.前年EPS為4.05元、去年EPS為5.29元,今年第1季EPS為2.74元。
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原文標題:大摩:PC無獲利成長空間 中性看廣達、華碩
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3852049
發布時間:2022-3-8
原文內容:
鑒於宏觀背景、低廉的估值和高股息收益率,個人電腦(PC)年初至今的股票,在相對基
礎上表現優於預期。不過摩根士丹利(Morgan Stanley)指出,因沒有真正的盈利上行空
間,或推動評級的催化劑,預計PC需求在下半季減弱。
大摩報告指出,自2021年年中以來,Chromebook在教育市場放緩,大摩對PC品牌的評論也
比先前稍為謹慎。筆記型電腦ODM(原廠委託設計代工)廠表示,與過去兩年相比,現在
更具不確定性,目前看來,2022年Q3也不太穩定。
大摩對聯想保持中立評級,的目標價從9.80港元下調至8.50港元,不過看好聯想的商用PC
和數據中心硬體,因曝光率較高。另外華碩(2357)目標價從300元調至315元,宏碁(
2353)從21.50元上調至23元,但皆評級「劣於大盤」。
大摩將和碩(4938)升至「中立」評級,目標價64元至70元,是因預期級低,iPhone SE3
可能會在短期內提振利率,也有助於2022至23年的盈利增漲,反映了景碩(3189)更高的
利潤。
廣達(2382)和緯創(3231)持「中立」評級,目標價99元和32元,是因公司對數據中心
硬體的敞口分別為34%和32%,預計隨著供應限制的緩解,數據中心的需求將在下半季加速
。
仁寶(2324)目標價21元,評級「劣於大盤」是因在PC領域的曝光率最高,並在Apple
Watch和iPad組裝方面的競爭日益激烈。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
人稱__的嘴 騙人的鬼
文中被看壞的有華碩 宏碁 廣達 緯創 仁寶
是不是訊號來了?
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