早年的寶來台灣加權股價指數基金,現在的元大台灣加權股價指數基金
指數追蹤效益有無改善,內扣費用如何?
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元大台灣加權股價指數基金 在 綠角財經筆記 Facebook 的精選貼文
以台灣整體股市為投資對象的元大台灣加權股價指數基金,全年有19.55%的報酬率。比它追蹤的加權股價報酬指數19.52%的成績還好一些,略贏0.03%。這一年的指數追蹤效果不錯。
(效果不錯指的是跟指數只有0.03%的差距,不是說它勝過指數。)
專門投資大型股的元大台灣卓越50ETF有18.39%的報酬,落後它所追蹤的台灣50報酬指數0.44%。
元大台灣中型100ETF,26.74%的報酬是這三個標的中最好的,這反應的是2017這年中小型類股表現較好。但落後指數達0.95%,是很明顯的落後。
台灣證券交易所在2015年12月28日發表用來衡量台灣小型股的”小型股300指數”。這個指數的完整名稱是”台灣證券交易所小型股300發行量加權股價指數”。
這個指數是由台灣股市市值第151名到450名的300支證券組成。這個小型股發行至今,只有2016與2017兩個完整單一年度的績效。
小型股300指數在2017的成績是21.8%,勝過代表大型股的台灣50報酬指數,不過落後中100指數。
2017年的台股表現,是中型股>小型股>大型股。
這個小型股指數目前還沒有對應的指數化投資工具。
不過,與其發行一支ETF專門投資這300支小型股,不如發行一支ETF,同時投資台灣50,台灣中100與台灣小型300這三個指數共450支證券。讓投資人可以更完整的參與台灣市場的整體報酬。
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