[股魚-財經不正經 Podcast] 7%殖利率的中信中國高股息00882可以買嗎?
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今天來跟各位聊聊關於【7%殖利率的中信中國高股息00882能買嗎】的討論
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先做快速結論:
1. 所謂的7%殖利率僅在2020年出現。在該檔產品所追蹤的指數中也僅有2020年有過7%紀錄,其餘則是在4.3%~6.5%之間浮動。指數平均值利率約在5%~5.5%之間
2. 台灣高息型ETF-0056在報酬率與殖利率表現上優於該產品
3. 就目前有統計資料來看 00713 主打高息低波,殖利率略低於0056,但在累積報酬率表現優於該產品
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討論幾個問題:
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1. 00882 為甚麼吸引目光?
-7% 殖利率很誘人
-同時期高股息ETF的殖利率比較
(0056、00713、00701、00730、00878)
-0056 元大高股息 殖利率:5.31%、連續五年填息
-00713 元大台灣高息低波 殖利率:5.17%、連續三年填息
-00701 國泰股利精選30 殖利率:3.55%、近一年填息
-00730 富邦臺灣優質高息 殖利率:4.66%、連續三年填息
-00878 國泰永續高股息 殖利率:0.6%、近一年填息 (2020年發行)
-填息率表現
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2. 為什麼能創造出高殖利率的原因?
-相對指數的近年表現?
-主要的成分股為何?
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3. 7%的殖利率會不會只是一場夢?
-指數的相對配息數字表現
-高息ETF的報酬率比較
-00713 元大台灣高息低波 32.9%
-0056 元大高股息 27.3%
-00730 富邦臺灣優質高息 12.1%
-00701 國泰股利精選30 6.73%
-要息還是要報酬??
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00713元大台灣高息低波 在 就是愛玩股 Wantgoo Facebook 的精選貼文
#美國總統大選 台灣的投資人可以怎麼做?不論你抽離資金做避險,或積極押注,都得在本周做決定,我們不預測誰當選,而是先告訴你誰當選,可能發生哪些事?
如果你是害怕波動的那一種人,可以從一些 ETF開始入手,瞄準一些高息低波動的標的,譬如 00713元大台灣高息低波、00730富邦台灣優質高息,就比較不會受波動影響,長期來說相對進場時機影響不會這麼大!
有一檔 統一FANG+ 主要成份股就是以Facebook、Amazon、Netflix、Google 等大型科技公司為主,如果你認為拜登會當選,那這一檔就最好不要碰。反之,如果你覺得川普較有機會,則可以考慮這一類以美國科技股為標的 ETF!
還有一點很重要的,就是大選的『意外』,今年因為郵寄選票的關係,不能忽視的一個可能,就是在選舉當天開完票後,仍然無法決定出美國總統是誰!
一旦除了川普或拜登當選的第三種可能發生,那風險恐慌情緒則有可能一舉上升,因此選前如果想要避險 (反過來說押點賠率高的)則可以考慮 00677U富邦VIX,也就是這種大家越恐慌,反而可能飆漲的越高的標的。
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00713元大台灣高息低波 在 股魚-不看盤投資 Facebook 的最佳解答
昨天跑去上單身行不行跟怪老子、阿格力與林漢克一起討論,這集重點是討論存股與ETF的選擇,這根本為我開設的啊🤣🤣🤣,老師是個存股的死多頭👊,問我存股行不行,問一百次結果都是一樣的,看我活的好好的當然行囉。
🔥🔥🔥延伸閱讀:ETF 2019 報酬率與殖利率總覽
http://bit.ly/2MkZL1z
不過節目有點壞心,找了一些反對派來參加,幸好怪老子老師是站在我這邊,這算是退休族的想法相同嗎!?
整理一些該集節目的重點與觀念差異:
🔥金融股是不是好存股標的:
林漢克:股價波動平緩、短線獲利數據不佳。遇到壞事都有份不是一個好標的,像是企業遇到風險倒閉呆帳、或是放款異常、金融風暴都有他。
我:金融股佔加權指數權重逐年提升,表示該類群的市值重要性提升是值得重點關注的族群。另一方面市場上幾乎所有的金融股在最近11年內有9個年度獲得正報酬表現,正報酬機率高達81%、近十年累積報酬最低的也有100%以上的翻倍表現,說金融股不值得存沒道理。
🔥統一超與全家那個好:
阿格力:支持統一超,統一超旗下除了超商本體化還有許多延伸品牌,這些延伸品牌支撐了整體獲利性成長與分散性的收入來源,大幅提高獲利的穩定度。
我:支持全家。從近三年的數據來看全家的獲利成長率每年高達20%、而統一超僅為3%。統一超有多種的收入來源但整體的獲利增長表現卻沒有很突出,而從ROE數值上來看該全家呈現ROE逐年提升的優異表現,近三年報酬率比統一超高出25%。
🔥存股的看法:
林漢克:存股要考驗選股能力,選錯股存了也是白存,不如直接跟著法人籌碼走就好了。你想想看法人有研究團隊肯定是研究過後才進行投資,一般投資人只要觀察法人近期加碼的熱區在哪幾檔股票中跟著走就好。而且存股的報酬率遠不如波段進出,還要有強大的意志力抱著對投資人來講太難了。
阿格力:存股這個概念是沒問題的,但要存對股。年輕人追求成長性的存股、年紀大的才適合追求現金流的存股。以自身為例,以前存股的標的為9917中興保全,股價與殖利率真的穩定但也就這樣了,後來換存5871中租殖利率不好但是資本利得大增,整理的增長就很不錯。所以我要提醒的是投資人要想清楚自己要什麼再決定存什麼標的物。
🔥ETF怎麼買比較好:
怪老子:ETF就是買指數,指數這個東西隨著時間會持續成長,投資人只要跟著指數走就可以獲得不錯報酬率表現。唯一的問題就是紀律,指數投資紀律很重要,持續扣不要停讓時間幫你累積報酬率
阿格力:我覺得分成兩個方面來看。已經買的就按照紀律繼續買進扣款不要隨便停,還沒買的就先看看再說,目前疫情消息混亂股市短期動盪不定,可以伺機再進場就好。而進場時機的部分,建議可以觀察大盤本益比位置,目前大盤本益比位置約在19.7、過去的位置則在18左右相對偏高一點,可以在觀察一下。
我:基本上就是看燈號作買進,藍燈買、紅燈賣就是基本原則,在這個原則下再視狀況調整。基本上這種方式是「反人性」的作法,畢竟燈號某種程度上反應投資人的情緒,要在悲觀時買進、樂觀時賣出並沒有想像中那麼容易,我個人在過去十多年間執行了5次燈號投資,平均年化可以達到13%作法簡單效果不俗。
🔥ETF0050是好標的嗎?
阿格力:不是,從數據上來看0050幾乎被半導體與金融業給佔據了,沒有良好的分散性效果。如果要做到很好的分散性,那美股的S&P500是比較好的選擇。另一方面來講0050以市值取向會造成公司的反淘汰現象,像是儒鴻除名換成高鐵是將EPS10塊的高獲利公司換成EPS1塊多的低獲利高股本公司,不符合選股的期待。
怪老子:追求分散性的話,可以買進S&P500這是不錯的選擇,長線報酬也優於0050。可以用海外券商的方式購入SPY,不過我個人是採用台股ETF的方式(00646 元大S&P500)。坦白講這樣買費用會高很多,但我是個怕麻煩的人多付出的費用就當成是投資的保險費。
🔥台股的ETF有哪些的選擇可以參考:
我:除了0050、0056外還有很多可以參考的。我整理一些標的物供投資人參考
◆無腦跟著大盤賺:
0050 元大台灣50
006208 富邦台50
◆就是要現金:
0056 元大高股息
00730 富邦臺灣優質高息
◆股利、成長兩邊要:
00713 元大台灣高息低波
00731 FH富時高息低波
◆錢進海外,跟著世界賺
中國大陸:00752 中信中國50
美國市場:00668 國泰美國道瓊、00662富邦NASDAQ、00646元大S&P500
◆市場震盪天塌不驚
00862B 中信投資級公司債
00755B 群益15年IG公用債
00792B 群益A級公司債
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配息需要有填息,才算賺
不然容易變成賺股息、賠價差
主要會著重在於殖利率
股票殖利率=現金股利÷股價
元大高股息(0056)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2007/12
2020殖利率👉5.61%(配息1.6元)
填息天數👉28天
持股成分比👉電子股68%/傳產股17%/金融股7%、
光寶科/和碩5%、華碩/緯創4.5%
連續10年發放股利合計13.45,平均殖利率5.31%
近3年發放股利合計4.85
1.6 / 1.8 / 1.45
國泰股利精選30(00701)
配息頻率👉半年配
掛牌時間👉2017/8
2020殖利率👉7.94%(配息1.66) 2021殖利率掉到3.43%
填息天數👉尚未填息
持股成分比👉電子股17%/傳產股19%/金融股59%
中華電10%、中信金/富邦金各7%
連續4年發放股利合計3.03,平均殖利率3.57%
近3年發放股利合計2.86平均殖利率1.51%,2018年太低
1.66 / 0.47 / 0.17
元大台灣高息低波(00713)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2017/9
2020殖利率👉5.31%(配息1.7元)
填息天數👉36天
持股成分比👉電子股42%/傳產股38%/金融股14%
統一10%、台灣大10%
連續3年發放股利合計4.85,平均殖利率5.17%
1.7 / 1.6 / 1.55
FH富時高息低波(00731)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/1
2020殖利率👉4.55% (配息2.09)
填息天數👉31天
持股成分比👉電子股29%/傳產股46%/金融股23%
台灣塑膠10%、南亞塑膠/富邦金各8%
連續3年發放股利合計6.85,平均殖利率4.7%
2.09 / 2.27 / 2.49
2018 2.49 / 2019 2.27 / 2020 2.09
富邦台灣優質高息(00730)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/4
2020殖利率👉4.91% (配息0.84%)
填息天數👉24天
持股成分比👉電子股50%/傳產股48%/金融股0%
聯詠11%、台塑/台化10%
連續3年發放股利合計2.57,平均殖利率4.66%
0.84 / 0.75 / 0.98
國泰永續高股息(00878)
配息頻率👉季配
掛牌時間👉2020/7
電子股64%、20%金融股
2020殖利率👉X
持股成分比👉電子股64%/傳產股12%/金融股20%
國巨/廣寶科5%、和碩4%
0.05元
2020年殖利率排行
1. 00701國泰鼓勵精選30 殖利率7.94
2. 0056台灣高股息 殖利率5.61
3. 00713元大台灣高息低波 殖利率5.31
2018-2020平均三年殖利率排行
1. 00713元大台灣高息低波 5.17
2. 0056元大高股息 4.85,10年來的平均殖利率有5.31%
3. 00731FH富時高息低波 4.7%
股票占比
電子股
1. 0056 元大高股息 68%
2. 00878 國泰永續高股息 64%
傳產股
1. 00730 富邦台灣優質高息 48%
2. 00731 FH富時高息低波 46%
金融股
1. 00701 國泰鼓勵精選30 59%
2. 00731 FH富時高息低波 23%
目前高股息ETF中,0056仍是績效最悠久、流動性最好、配息最穩定
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